趋势与现状

全球趋势与现状!

全球钾资源分布不均、产能集中、供给垄断、消费依赖进口。世界范围内钾密集型作物价格上涨及发展中国家弥补多年来耕地钾肥施用不足,使得钾碱需求量持续超出产业新增和扩充供应量的能力。

  • 具有可开采价值的钾碱矿藏在全球分布极不平衡:全球钾矿储量丰富,但高品质的钾肥资源分布不均,因此,全球仅有12个国家生产钾肥。加拿大、俄罗斯和白俄罗斯合计拥有全球钾肥产能的三分之二,并占有世界钾碱矿藏储量近90%的资源(加拿大46%,俄罗斯35%,白俄罗斯8%)。加拿大的萨斯喀彻温省拥有全球近一半的钾碱矿藏资源,并聚集了占全球35%的钾肥产能。

world potash reserve

  • 主要的钾肥消费国家严重依赖钾肥进口:不仅钾碱矿藏在全球分布不均,而且位于亚洲和拉丁美洲的主要钾肥消费国几乎不生产钾肥,而主要依靠进口来满足需要。这是钾肥行业与其它主要作物营养素行业的一个重要区别。钾肥贸易占整个钾肥需求市场的大约80%的份额,这构建了一个全球多元化市场。加拿大和前苏联的主要钾肥产区的钾肥消费量过小,使得它们成为世界上重要的钾肥出口地区。

world potash production and demand

  • 受资源限制,钾肥行业生产高度集中,全球钾肥供应寡头垄断:世界钾肥生产主要集中在加拿大、白俄罗斯和俄罗斯等少数几个国家,而这些钾碱资源又进一步集中于少数公司。加拿大的PotashCorp、Mosaic和Agrium三家公司就控制了加拿大全部钾肥生产产能和绝大部分钾碱资源,并通过三者的联合体Canpotex控制钾肥出口;白俄罗斯的Belaruskali公司控制了白俄罗斯全国的钾盐资源和钾肥生产,俄罗斯现也只有一家钾肥企业Uralkali,二者通过联合体BPC控制钾肥出口。这样就形成了国内完全垄断、世界高度集中的生产格局,其中,加拿大Potash Corp of SK公司就控制了全球近20%的钾肥产能。

world potash producer and export

  • 世界钾密集型作物价格走强,推动钾肥需求持续增长:超过一半用量的钾肥消耗在谷物和油籽的种植上,剩余的大部分用于棉花,咖啡,水果蔬菜和糖类作物等的增产增收。在世界人均耕地减少、气候异常及温室效应的影响下,全球人口急增、饮食结构升级和生物燃料需求旺盛造成的世界作物消耗量与产量间的缺口,已导致全球多种作物库存显著下降,推升作物价格,促使农民更多地使用钾肥来增加作物产量,提升作物品质。

world crop price and potash use

  • 1995-2008年,世界钾肥需求量以年均超过3%的速率持续增长-主要营养素需求中增长最快的:国际化肥工业协会(International Fertilizer Association) 预测,依照目前的消费模式来看,全世界的钾碱需求量每年将会成长3.7%,这相当于每一年需要新增将近两百万公吨的钾碱产能。虽然一些观察家相信,未来数年新增产能将大幅度超越需求,但他们忽视了全球现有钾肥矿场在满负荷运转时所面临的挑战。2011年,有记载的地质、物流和营运问题及矛盾限制了钾肥生产行业满足潜在需求的能力,使得投资新产能迫在眉睫。

world potash shipment

中国趋势与现状!

粮食增产面临耕地和水资源有限的挑战。平衡施肥是实现“高产、优质、高效”的解决之道,而且必须平衡施用一定数量的钾肥。中长期看,中国钾肥消费量将以10%的历史年均增长率持续增长。但中国钾矿资源匮乏,钾肥产能不足,可持续供应能力差,钾肥消费60%依赖进口。

  • 粮食增产面临耕地和水资源有限的挑战:随着人口增长及饮食结构升级,中国国内肉类、蔬菜及水果消费量猛增。过去30年,肉类消费量增加了5倍有余,水果和蔬菜消费量增加超过了9倍。然而拥有世界人口的20%中国,却只占有世界耕地面积的10% 。而且,耕地近年来面积持续减少,并已接近政府土地“红线”。与其它国家相比,中国的水资源也极其有限。它只有世界人均拥有量的1/4,在中国北方,水资源人均拥有量仅为世界平均水平的5%,但那里是中国玉米的主产地。

  • 平衡施肥是实现“高产、优质、高效”的解决之道,而且必须平衡施用一定数量的钾肥:中国的玉米平均产量大约是美国的一半,虽然我们施用了与美国差不多数量的氮肥,但我们施用的磷肥只有美国的60%,钾肥只有美国的10%,这种非平衡施肥实践严重地限制了作物产量。研究结果表明,随着营养素配比的逐步改善,作物产量、品质相应提高。按中国农业部门推荐的氮、磷、钾施肥配比1:0.4:0.3计算,中国实际钾肥年需求量应该超过2000万吨,由于国际钾肥市场价格的不断上涨,国内市场需求受到抑制,目前钾肥年需求量大约在1000万吨左右。

Overview of PotashCorp & Its Markets 2010

  • 中长期看,中国钾肥消费量将以10%的历史年均增长率持续增长:尽管中国政府大力支持农业发展,但国内作物产量的增长仍赶不上国内旺盛需求的增长。过去25年,玉米价格翻了4倍,大豆价格翻了6倍,蔬菜价格翻了9倍。高涨的作物价格和可观的投资回报驱使农民使用更多的钾肥来提高作物品质,增加作物产量。预计2011年,钾肥消费量超过1100万吨。

Overview of PotashCorp & Its Markets 2010

  • 中国钾矿资源匮乏,钾肥可持续供应能力差:截至2008年底,全国氯化钾基础储量为3.64亿吨,仅占全球氯化钾储量的2%左右,且主要是液体矿。其中95%分布在西部的青海柴达木盆地和新疆罗布泊北洼地。目前中国大规模开发的仅是品位较高、易开采的晶间卤水钾资源,氧化钾折纯储量仅有0.8亿吨,而且开发速度较快,经营粗放,可持续供应能力不足。以目前的产量最多只能开采27年,与世界上200多年的资源保障度相差甚远。即使在对高品位盐湖钾资源开发进行限制性保护的情况下,中国传统可溶性钾资源钾肥也最多能维持50年左右的可持续供给能力。

Overview of PotashCorp & Its Markets 2010

  • 国内产能不足,钾肥消费60%依赖进口:中国化肥工业经过20多年的努力已实现了氮肥和磷肥的自给,但钾肥对外依存度平均保持在50%以上。数据显示,经过新一轮产能扩张之后,中国目前每年钾肥产量达到400万-500万吨,已基本达到最高的产能限度,但是相对于国内至少超过1000万吨的年需求量来说,仍存在较大缺口,需进口钾肥保障国内供应。根据海关统计,中国近几年的钾肥进口量分别为:2003 年623万吨、2004年718万吨、2005年883万吨、2006年705万吨、2007年941万吨、2008年514万吨、2009年198万吨、2010年524万吨、2011年进口量预计将达600万吨,对外依存度达到60%。

Overview of PotashCorp & Its Markets 2010